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    在这种局面下，诸葛亮先是集中休养生息，恢复国力，联络孙吴，重整同盟，后才出兵一举平定了南中雍闿等人的叛乱。曹丕去世后，诸葛亮北上汉中，准备开始北伐，他先是试图诱反孟达，后是五次亲自领兵北伐，可惜都没能成功，最终病逝五丈原。

    诸葛亮死前，确定蒋琬和费祎作为其的继承者，蒋琬和费祎虽然延续了北伐的政策，但北伐的规模却大为减小，在二者的管理下蜀汉国力一直保持的相当不错，曹爽曾经兴兵讨伐汉中，结果却是大败而归。

    延熙十六年（253）费祎遭到刺杀身亡，费祎死后，蜀汉开始衰落，当时的尚书令陈衹一方面联络宦官，另一方面纵容姜维北伐，此后蜀汉北伐的规模大为扩张，国力消耗严重，陈衹死后，宦官黄皓开始掌权乱政，蜀汉国内局势也江河日下。

    在姜维北伐后期，遭遇了邓艾，两度惨败于敌手，内部又与黄皓不和，双方矛盾加剧，当时的后主刘禅也是相当的昏晕无能，做出非常多的昏晕之事，蜀汉最终被邓艾和钟会所灭亡。

    【孙吴的发展和覆灭】

    孙策的在父亲孙坚的基础了攻取江东，成为了一方诸侯，孙权继承兄业，占据扬州、荆州以及交州三地，黄武元年（222）被曹丕封为吴王，黄龙元年（229），孙权正式在武昌称帝，建立孙吴王朝。

    因为在质子的事情上孙权曾经愚弄过曹丕，所以被曹丕深恨之，曹丕活着的时候曾经三度伐吴，其中一第一次规模最为庞大。曹丕死后，孙权趁曹睿刚刚上台之际接连发兵挑衅，又联合辽东，不过都未能动摇曹魏根基。

    诸葛亮等人去世后，孙权因为屡屡北伐无果，也减缓了对于曹魏的攻势。孙权在其长子孙登去世后，以其三子孙和为太子，又以四子孙霸为鲁王，给予二者同样的待遇，默许孙霸挑战孙和的地位，二宫之争随着爆发，因为此事当时朝廷几乎分裂，大臣们纷纷选择站队，两派对立严重，相当的官员因为此事而葬送性命，陆逊死后，矛盾一度缓和下来，然而孙权最终还是废掉孙和，处死孙霸，另以幼子孙亮为太子。

    孙亮时期，因为皇帝年幼，先后由诸葛恪、孙峻以及孙綝执掌朝政。诸葛恪本来是众望所归的人选，然而他在掌权后大失所望，一意孤行讨伐魏国，惨遭失利，回京后为孙峻政变所杀。孙峻掌权后则逼死了原太子孙和，后来病逝，孙峻死前将大业托付给了其仅仅二十六岁的堂弟孙綝，孙綝在历史上擅杀大臣，废立君王，在孙休上台后被处死。

    孙休在位早期安抚民心，拨乱反正，吴国重新归于稳定，然而在他掌权后期，将朝廷交给濮阳兴和张布，默视权臣当道，后来交趾兵变，蜀汉求援，于内忧外患中去世。

    蜀汉灭亡后，吴国局势也是动荡不安，大臣于是以年长的孙皓为帝，然而孙皓却是当时不折不扣的暴君、昏君，他杀掉了太后，杀掉了丞相，屠戮众多官员，逼反了不少亲族，在位十多年，将吴国弄得乌烟瘴气，最后为司马家所灭。
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